家居產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深刻的變革，定制跨界成品、軟體入局定制、木門涵蓋門墻柜、家裝延伸定制......整裝潮起，玩家涌現(xiàn)。如今，高速增長的整裝市場不再是定制行業(yè)的游戲，而是產(chǎn)業(yè)鏈上下游玩家共享的蛋糕，位于產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的玩家積極向彼此領(lǐng)域滲透，各自邊界愈發(fā)模糊，競爭正在變得日趨激烈。

所謂整裝，就是“以客戶為中心，以整體設(shè)計為基礎(chǔ)，提供裝修材料、基礎(chǔ)施工、軟裝配飾、定制家具、設(shè)計安裝等全套服務(wù)項目，為消費者提供能滿足居住功能的整體家裝解決方案”。

為此，泛家居圈特推出整裝競爭力TOP5排行榜，這是首次把定制、家裝行業(yè)在整裝賽道的企業(yè)放在同一個榜單上，我們相信榜單中的企業(yè)將是家居產(chǎn)業(yè)未來競爭格局中，最強有力的競爭對手。

（圖片來源：拍信創(chuàng)意，侵刪）

整裝競爭力排行榜NO.1——貝殼家裝

在筆者看來，貝殼家裝會是當前乃至未來改變家裝行業(yè)現(xiàn)狀的，不容忽視的一股力量。據(jù)貝殼公布的財報顯示，今年第三季度，貝殼家裝家居業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入超18億元，逆市同比增長超過40%，環(huán)比增長34%。三季度完成簽約合同額接近20億元，同比提升超過60%。重點是，第三季度實現(xiàn)收入超18億元，而不是“前三季度”！

貝殼家裝家居的業(yè)務(wù)模式是B2B2C，主要以自營品牌被窩家裝及收購后的圣都家裝為主。其中，被窩家裝的交付管理和業(yè)務(wù)運營能力得到驗證，圣都加入后帶來的供應鏈幫助被窩家裝客單價同比提升33%。同時業(yè)務(wù)進入了正循環(huán)，被窩家裝2021年交易額達到4.86億元，2022年上半年在北京市場已完成交付近3000單，實現(xiàn)了城市層面7至8月單月合同額破億、單季度盈虧平衡，成為北京領(lǐng)先的整裝服務(wù)品牌。

被窩在北京市場的業(yè)績，使得貝殼在家裝領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從“0到1”的積累，而圣都在貝殼內(nèi)部則承擔著家裝業(yè)務(wù)從“1到100”的復制。貝殼整裝競爭力最大的體現(xiàn)在收購的圣都家裝。在被貝殼收購之前，圣都家裝已在家裝行業(yè)深耕十余年，業(yè)務(wù)主要集中在長三角地區(qū)，延伸至部分地級市及縣級市。而且，在2011年圣都就推出 A6 精裝產(chǎn)品進軍整裝，2015年成立第一家外埠分公司快速覆蓋浙江地區(qū)，2017年成立“精工裝”進軍批量精裝修領(lǐng)域，由于在行業(yè)內(nèi)較早轉(zhuǎn)型做整裝業(yè)務(wù)，圣都的銷售額從2013年至2017年翻了二十多倍。截至 2021 年底，圣都家裝已經(jīng)進入全國 31 個城市開設(shè) 110 余家門店。2022年以來，圣都家裝繼續(xù)擴大規(guī)模，由區(qū)域化轉(zhuǎn)向全國化布局，圣都的全國化布局采取的是直營分公司模式，門店已增至 140 家左右，正在實現(xiàn)業(yè)績與品質(zhì)的雙增長。

總的來說，筆者認為當前貝殼的家裝板塊上擁有多個獨特優(yōu)勢，首先是貝殼強大的客戶基礎(chǔ)；其二是貝殼領(lǐng)先的數(shù)字化能力；其三是貝殼先進的管理能力。

貝殼搭建了一二賽道聯(lián)動的組織結(jié)構(gòu)，建立了聯(lián)動規(guī)則、系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施。房產(chǎn)交易店東在向家裝家居業(yè)務(wù)導流的客戶簽約之后收到傭金的周期從過去的30天縮短到5天內(nèi)，一賽道導流活力被全面激活：貝殼一賽道（二手和新房交易服務(wù)業(yè)務(wù)）流量貢獻合同額（整裝）占比在6月已經(jīng)超過了25%。

其次，貝殼在房產(chǎn)交易行業(yè)積累多年的技術(shù)和經(jīng)驗也在家裝賽道得到了有效利用。比如貝殼和圣都的BIM系統(tǒng)，讓客戶實現(xiàn)“所見即所得”，所有材料都有數(shù)據(jù)庫，做設(shè)計的時候就能看到。貝殼的智能工地業(yè)務(wù)，利用貝刻工地攝像頭等技術(shù)將裝修現(xiàn)場復刻成虛擬三維空間，再結(jié)合AI識別、線上巡檢等，有效杜絕了各種安全隱患、提高了工地整潔度。客戶還可以實時觀看或者查看當日施工結(jié)束后的混剪視頻，了解裝修的過程。

第三是交付，貝殼和圣都所搭建的交付中臺擁有兩萬多名注冊工人，工人擁有完整的培訓、認證及考核流程，成熟的管理體系讓工人與公司的關(guān)系更加密切、穩(wěn)定，也讓工人更有尊嚴，交出更滿意的工作成果。在一系列努力下，貝殼裝修業(yè)務(wù)絕對交付工期有所縮短，對于竣工的消費者滿意度NPS（凈推薦值）也由1月的14%提升到6月的35%。

最后是供應鏈。貝殼和圣都對行業(yè)內(nèi)供應鏈進行了更進一步的梳理和打造，建了一套供應鏈管理系統(tǒng)，包括倉儲管理、物流管理和供應商管理三大模塊，用銷售數(shù)據(jù)和客戶反饋來反向推動供應商優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)。2022年8月19日，“一心一億”品牌戰(zhàn)略的發(fā)布，更進一步優(yōu)化了圣都的供應鏈體系。

圣都與＊＊＊行業(yè)頭部品牌，強強聯(lián)合，以圣都平臺為載體，實現(xiàn)“一心一億”整裝聯(lián)盟在家裝家居賽道上的業(yè)務(wù)新突破?！耙恍囊粌|” 整裝聯(lián)盟以提高銷售額、提供更具性價比的產(chǎn)品和服務(wù)為目標，推動B2B2C模式的實際轉(zhuǎn)化，形成圣都家裝、聯(lián)盟品牌與客戶之間的三方共贏良性循環(huán)。

整裝競爭力排行榜NO.2——尚品宅配

整裝“孤勇者”-尚品宅配作為整裝競爭力排行榜的第二位，定制行業(yè)的第一位，應該是毋庸置疑的。

2017年尚品宅配開始做整裝，2021年1月底，尚品宅配自營城市開始全部轉(zhuǎn)型整裝，2022年5月，尚品宅配發(fā)布整裝3.0模式，把“試裝+實裝”結(jié)合，真正實現(xiàn)智慧工地和工業(yè)化規(guī)模化的工地交付。5年時間里，從整裝1.0到3.0，尚品宅配一直堅持做“難而正確的事情”，憑借自身的數(shù)字化能力，依托“看著BIM做裝修”的戰(zhàn)略定位，借助與北京京東建立的中央廚房式供應鏈及物流合作，2021年，尚品宅配整裝模式實現(xiàn)營業(yè)收入約11.09億元，同比增長53.69%，持續(xù)領(lǐng)跑家居行業(yè)。

在整裝模式競爭力上，考量維度有很多，最重要的一個就是自主研發(fā)、數(shù)字化生產(chǎn)及交付能力。而尚品宅配是當前家居行業(yè)唯一一家把整裝上升到戰(zhàn)略，同時直營城市全面轉(zhuǎn)型整裝的企業(yè)。其整裝模式在2C消費者業(yè)務(wù)領(lǐng)域，推出BIM整裝模式，即實現(xiàn)軟硬一體設(shè)計、銷售，實現(xiàn)軟硬一體的數(shù)字化、信息化；在2B產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，HOMKOO整裝云賦能家裝行業(yè)，打造家裝行業(yè)互贏共生的新業(yè)態(tài)。

在自主研發(fā)上，尚品宅配以“數(shù)智融合”作為研發(fā)方向，將設(shè)計、營銷、生產(chǎn)等各個環(huán)節(jié)全面數(shù)字化、云端化，形成數(shù)據(jù)鏈路閉環(huán)。據(jù)悉，2021年智能研發(fā)投入約1.9億元，同比增長18.85%，主要有設(shè)計工具——“K20設(shè)計系統(tǒng)”、“智能樣板間”及云渲染“光追”渲染引擎；數(shù)字營銷工具——“遇見美家”“導購助手”“繪家”“云屏”等；生產(chǎn)系統(tǒng)——“FDM20虛擬制造系統(tǒng)”、“數(shù)字工廠”。

在數(shù)字化生產(chǎn)、交付上，尚品宅配將“裝2次”理念（試裝1次、實裝1次）引入到家裝，通過自研發(fā)家裝行業(yè)適用的BIM系統(tǒng)，將裝修的細節(jié)數(shù)字化、信息化后融合在BIM系統(tǒng)里。

通過BIM系統(tǒng)，用電腦全程模擬先試裝（虛擬裝修）一遍，實現(xiàn)預先排雷避坑、精準報價及智能排班開工等，解決傳統(tǒng)裝修中頻頻出現(xiàn)的“質(zhì)量返工、增項加價、效果偏差、工期延誤”等問題。

借鑒導航思路，尚品宅配開發(fā)了圣誕鳥裝修導航系統(tǒng)，實現(xiàn)裝修數(shù)字化、信息化及系統(tǒng)化。導航系統(tǒng)可以獲取每日施工進度、施工人數(shù)等工地情況，實施精準的全程管理，真正實現(xiàn)透明裝修，讓消費者更放心。2021年，廣州、佛山、成都、南京、深圳五地圣誕鳥整裝交付2703戶，同比增長約35%。

尚品宅配在商業(yè)模式上有超前的洞察力，憑借領(lǐng)先的信息化、數(shù)字化的優(yōu)勢，全屋整裝一體化解決優(yōu)勢，大規(guī)模柔性化定制優(yōu)勢，O2O 線上營銷和線下實體店銷售相結(jié)合的銷售渠道優(yōu)勢，可以說在整裝的賽道上，NO.2實至名歸。

整裝競爭力排行榜NO.3——歐派家居

作為定制家居行業(yè)的龍頭，歐派的整裝大家居在業(yè)內(nèi)的實力是有目共睹的。

為布局整裝渠道，拓展客戶資源，歐派于 2018 年開始試點推進歐派整裝大家居商業(yè)模式，2018年5月份在四川宜賓試點開業(yè)后，3個月內(nèi)接單602戶，2018年銷售業(yè)績預計超過2500萬，拉動了宜賓歐派整體業(yè)績的大幅增長，即使在高基數(shù)的背景下，歐派宜賓零售+整裝業(yè)績依然取得了櫥柜增長72%、衣柜增長123%的成績。事實上，據(jù)歐派家居2021年報顯示，從2018年至2021年，不到三年時間，整裝大家居就實現(xiàn)了從零到20億的突破。

與尚品宅配不同的是，歐派整裝大家居是指歐派直接選擇和各地規(guī)模較大、口碑較好的優(yōu)質(zhì)家裝公司開展合作，充分利用自身的品牌知名度高、產(chǎn)品品類豐富、品類搭配工藝板材一體化等優(yōu)勢，輔以成熟的信息化銷售系統(tǒng)，迅速導入裝企終端，極大提升終端效率，縮短磨合期，對家裝公司進行品牌和產(chǎn)品的同步賦能。在整個客戶服務(wù)環(huán)節(jié)，歐派負責產(chǎn)品的生產(chǎn)制造以及營銷支持等，家裝公司負責提供定制家居設(shè)計安裝服務(wù)和家裝設(shè)計落地施工。

其實，單純從營收數(shù)據(jù)來看，基于歐派自身大體量下的整裝大家居，是定制行業(yè)當之無愧的NO.1，稍稍“屈居第三”的有著兩方面的原因，一是筆者認為，該模式下過于依賴家裝企業(yè)，一旦合作企業(yè)出現(xiàn)各種經(jīng)營問題，則會導致業(yè)務(wù)受損、消費者口碑受挫，在交付體驗上存在不可控因素。其次是整裝經(jīng)銷商渠道與現(xiàn)有衣柜、櫥柜經(jīng)銷商渠道的利益分配，如何才能做到不影響現(xiàn)有經(jīng)銷商的利益，如何做到減少內(nèi)卷，是產(chǎn)品區(qū)隔，還是定位區(qū)隔，還是利益共享，如何共享等。

整裝競爭力排行榜NO.4——索菲亞

作為國內(nèi)首家上市的定制家居企業(yè)，索菲亞在整裝版塊的布局相對歐派、尚品宅配而言，稍微晚了一點，所謂“一步先，步步先”：索菲亞2018年通過經(jīng)銷模式切入整裝，2019年探索合營模式，2020 年依托品牌知名度及供應鏈優(yōu)勢與星藝裝飾、圣都家裝等頭部裝企強強聯(lián)手，通過設(shè)立合資子公司的形式達成利益綁定，提供整裝專供產(chǎn)品，在保障原有零售經(jīng)銷商利益的同時推動經(jīng)銷商與當?shù)匮b企、設(shè)計工作室合作，實現(xiàn)整裝賽道加速發(fā)展。2020 年索菲亞完成 500 家裝企簽約計劃。

據(jù)索菲亞2021年度報告顯示，2021 年，經(jīng)銷商合作裝企疊加公司直簽裝企營業(yè)收入 5.29 億元，同比 2020 年實現(xiàn) 3倍增長。據(jù)索菲亞2022年半年報顯示，整裝渠道營業(yè)收入同比增長167.26%；其中索菲亞品牌整裝收入 3.26 億元，同比增長 176.54%；司米品牌整裝收入 0.30 億元，同比增長 119.27%；華鶴品牌整裝收入 0.05 億元，同比增長 42.92%。

筆者認為，在整裝賽道上，索菲亞的競爭力優(yōu)勢是在于智能制造、柔性化生產(chǎn)、后場的信息化，以及行業(yè)頭部專業(yè)的柜類定制品牌勢能。在生產(chǎn)上，索菲亞有七大生產(chǎn)基地輻射全國，無論是產(chǎn)能和交貨周期都有保障；在運營能力上，索菲亞不僅有完善的交付閉環(huán)體系，也具備系統(tǒng)化的數(shù)字化運營能力；在產(chǎn)品上，索菲亞更是具備“環(huán)保超越歐標、設(shè)計引領(lǐng)全球”的核心競爭力。但由于其整裝模式與歐派的有著異曲同工之處，再基于營收數(shù)據(jù)上的表現(xiàn)，因此，在競爭力排行上居于歐派后面，暫列No.4。

整裝競爭力排行榜NO.5——東易日盛

作為家裝行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”，東易日盛的整裝競爭力，是實至名歸的。2021年，東易日盛宣布全面推進整裝業(yè)務(wù)，搭建數(shù)字化營銷運營管理平臺，2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入42.92億元，同比增長24.52%，2021年總營收達到5年來最高值。

筆者認為，東易日盛整裝競爭力的背后離不開其強大的家裝服務(wù)經(jīng)驗、供應鏈與交付能力等綜合能力，以及在家裝行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的科技家裝模型和超高營銷管理效率的多層級營銷運營。

2021年，東易日盛推出“好設(shè)計、好品質(zhì)、好價格”的“三好”整裝產(chǎn)品，陸續(xù)開設(shè)了15家整裝大店，全面推進整裝業(yè)務(wù)；同時加大了營銷投入的力度，并搭建數(shù)字化營銷運營管理平臺，進行多層級營銷運營，提升了營銷管理效率。

據(jù)了解，“東易日盛整裝”為客戶提供從家裝設(shè)計、施工到家具產(chǎn)品、軟裝飾品的搭配等全過程產(chǎn)品及服務(wù)一站式解決方案，包括東易日盛整裝及 “關(guān)鎮(zhèn)銓”整裝。據(jù)悉，去年東易日盛自主設(shè)計研發(fā)獨立整裝案例百余套，包括E3、E5、E7系列,覆蓋現(xiàn)代、北歐、新中式、輕奢等風格，并將案例產(chǎn)品應用組合呈現(xiàn)在星耀銷售APP，幫助銷售人員及客戶通過生活方式整裝案例模板配置找到適合的戶型和案例，高效溝通、快速估價，協(xié)助客戶做出決策。

在配套產(chǎn)品方面，東易日盛力求供應鏈渠道拓展合作模式多元化，目前整裝產(chǎn)品垂直供應鏈累計在售產(chǎn)品**＊項4700個SKU，區(qū)域供應鏈在線6800個SKU，確保產(chǎn)品的豐富度和價格優(yōu)勢。在整裝產(chǎn)品市場競爭力提升的影響下，東易日盛2021年家裝行業(yè)收入達37.03億元，同比增長22.95%，占總營收86.27%。

其次，東易日盛以科技及創(chuàng)新模式全面升級家裝系統(tǒng),全新推出超放心家裝，提出七零承諾：零增項、零偷工、零減料、零遮掩、零延遲、零擔憂、零超標，確保每位消費者的家在環(huán)保、品質(zhì)方面一步到位，以實際行動讓消費者放心。

在整裝業(yè)務(wù)交付方面，SAAS系統(tǒng)打通了上下游業(yè)務(wù)鏈、服務(wù)鏈、數(shù)據(jù)鏈，完成在線簽約、方案確認、收款、驗收、施工管控、售后服務(wù)等全流程的數(shù)字化交付。為更加貼近一線人員操作習慣，優(yōu)化電腦管理端使用功能23項、員工手機匯報端使用功能19項、客戶展示端界面3項。整體準時交付率達到95%以上，客戶滿意度達到9.5分以上。

研發(fā)方面，2021年，東易日盛研發(fā)投入金額約1.79億元，同比增長12.82%；研發(fā)投入占總營收的比例約為4.17%；研發(fā)人員956名，同比增長10.39%。

值得一提都是，星耀20整裝綜合管理系統(tǒng)作為主要的研發(fā)項目目前一期已全面使用，實現(xiàn)了整裝業(yè)務(wù)全業(yè)務(wù)流，各運營環(huán)節(jié)的全面在線化，即產(chǎn)品、服務(wù)、客戶、員工、管理全面在線，實現(xiàn)業(yè)務(wù)運營數(shù)據(jù)化。

但2022年受各地的封控措施對東易日盛正常的經(jīng)營活動包括業(yè)務(wù)簽單、物流、項目現(xiàn)場進度等都產(chǎn)生了較大影響。據(jù)2022年半年度報告顯示，東易日盛實現(xiàn)營業(yè)收入9.64億元，同比減少45.58%；毛利率25.96%，同比下降2.9個百分點；凈利潤為-3.98億元，同比減少233.18%；凈利率-41.29%，同比下降34.54個百分點；歸屬于上市公司股東的凈虧3.85億元，同比減少200.43%。

這大大影響了東易日盛在整家競爭力TOP排行榜上的名次，同期尚品宅配、歐派、貝殼家裝及索菲亞的整裝模式在同樣的疫情影響下，均未造成太大的影響，業(yè)績數(shù)據(jù)顯示也均為正向發(fā)展，因此，筆者認為東易日盛的整裝模式仍舊有待完善，暫居TOP.5。

結(jié)語

整裝賽道巨大的掘金潛力吸引著各路入局者，當前傳統(tǒng)裝企、定制家居等紛紛相互延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向“終極賽道”進軍，加速行業(yè)洗牌。但要在整裝這個領(lǐng)域真正分到一杯羹，并非易事。從一開始鋪天蓋地的“全包”廣告，到強調(diào)產(chǎn)品和服務(wù)，再到數(shù)字化供應鏈的打造，各企業(yè)的思考和探索從未停止。

過去幾十年，家居領(lǐng)域“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局一直沒有太大的變化，在整裝趨勢推動全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展的今天，無論是定制企業(yè)、還是家裝企業(yè)，終于真正開始站在同一條跑道上競技。而已經(jīng)具備整裝落地能力的企業(yè)則獲得了這條賽道的先發(fā)優(yōu)勢，同時具備了更多自＊＊。

(文章來源：家具家電聯(lián)盟-公眾號，侵刪)