德爾塔變異毒株肆虐東南亞，當(dāng)?shù)匾咔樽?月以來竟有愈演愈烈之勢，許多國家疫情已接近臨界點(diǎn)，使該地區(qū)制造業(yè)陷入困境。

目前東南亞制造業(yè)廠商普遍面臨“缺料、缺柜、缺芯、缺工、缺疫苗”的“五缺”困局。而亞洲市場的混亂有可能扭曲全球供應(yīng)鏈，據(jù)聯(lián)合國估計(jì)，全球約42%的出口來自亞洲。

01

#馬來西亞

馬來西亞最新一波疫情自7月開始大暴發(fā)，此后新增確診病例、新增死亡病例呈指數(shù)級增長。雖然他們從6月1日即開始封城，但并沒有起到有效作用，目前封城處于無限期延長中。

馬來西亞政府計(jì)劃在病例數(shù)降至每天4000例以下時(shí)逐步重啟生產(chǎn)活動，現(xiàn)在看來仍遙遙無期。

(圖片來源：家具產(chǎn)業(yè)-公眾號，侵刪)

“全面封鎖”后空蕩蕩的馬來西亞街頭

東南亞在全球半導(dǎo)體的封裝測試市場的占有率為27%，而馬來西亞就占據(jù)了近13%的市場份額，馬來西亞號稱“半導(dǎo)體封測重鎮(zhèn)”，是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第七大出口國。

根據(jù)United Nations的數(shù)據(jù)顯示，自2002年以來，馬來西亞的集成電路出口份額一直是處于全球前列的位置，2018年馬來西亞的集成電路出口份額已超過了日本，與美國旗鼓相當(dāng)。

根據(jù)TrendForce研究顯示，受到馬來西亞政府延長全國行動管制影響，全球被動元件(MLCC)市場供貨將面臨挑戰(zhàn)。其中又以高端MLCC最為吃緊，主要緊缺品項(xiàng)對應(yīng)的終端產(chǎn)品包含手機(jī)、筆電、網(wǎng)通、服務(wù)器及5G基站。

馬來西亞半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會＊＊王壽苔表示：“一些工廠出現(xiàn)感染的情況，導(dǎo)致工廠被迫關(guān)閉?！?/p>

8月17日，汽車電子公司博世中國區(qū)高層朋友圈發(fā)文稱，因?yàn)轳R來西亞疫情嚴(yán)重，某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商位于馬來西亞麻坡(Muar)工廠被當(dāng)?shù)卣箨P(guān)閉部分生產(chǎn)線至8月21日。他提及，麻坡工廠“因新冠疫情犧牲20多名員工，上百人感染，面臨生與死的考驗(yàn)。”

(圖片來源：家具產(chǎn)業(yè)-公眾號，侵刪)

而馬來西亞的家具行業(yè)就更慘了，馬來西亞實(shí)施封鎖令后，家具工廠禁止作業(yè)，此舉造成家具行業(yè)逾2000個(gè)集裝箱的出口貨物被迫滯留，這一批貨值超過2億令吉。

02

#越南

越南的這一輪疫情暴發(fā)也已到了最危急的狀態(tài)，已確定將首都河內(nèi)將延長封鎖至8月22日，胡志明市則繼續(xù)保持社會隔離至9月15日。

(圖片來源：家具產(chǎn)業(yè)-公眾號，侵刪)

河內(nèi)現(xiàn)狀

在8月初，越南政府維持了對南方19個(gè)城市和省份實(shí)施的封鎖，嚴(yán)格限制出行，這對全國的生產(chǎn)和供應(yīng)造成了重大影響。所以雖然越南不少出口企業(yè)已經(jīng)拿到了直到2021年第三季度或2021年全年的訂單。然而防疫失守，使得不少企業(yè)不得不停止運(yùn)轉(zhuǎn)。

越南對于封鎖地區(qū)企業(yè)保持運(yùn)轉(zhuǎn)的要求是“三就地”和“兩點(diǎn)一線”。所謂“三就地”，指的是“就地生產(chǎn)、就地吃飯、就地休息”。

簡單來說，就是工人進(jìn)了廠就別走了，吃住都在廠里，有些廠子還真就在廠區(qū)里搭了帳篷給工人；所謂“兩點(diǎn)一線”，則是指企業(yè)接送工人往返于工廠與宿舍之間，避免對外接觸，保障生產(chǎn)。

(圖片來源：家具產(chǎn)業(yè)-公眾號，侵刪)

越南工廠給工人們準(zhǔn)備的就地休息帳篷

胡志明市約90%的制造紡織品、鞋類、箱包、電子產(chǎn)品和木制品的工廠因未能滿足為工人提供現(xiàn)場住宿的要求而暫停運(yùn)營。

大企業(yè)、大工廠尚且能夠支撐一段時(shí)間，但越南的小企業(yè)就沒這么幸運(yùn)，已有越來越多的小企業(yè)出現(xiàn)倒閉。

此外，同樣是因封鎖造成的工廠停工，倉庫關(guān)停，進(jìn)口貨物無人處理，造成越南南部港口擁堵嚴(yán)重，胡志明市最大的港口凱萊港（Cat Lai）已積壓超過10萬個(gè)標(biāo)箱，場站密度已達(dá)85%。

管理胡志明市內(nèi)城河碼頭的西貢新港通知客戶，疫情嚴(yán)重影響港口營運(yùn)，擁堵惡化，由于進(jìn)口貨柜的提領(lǐng)或放行緩慢，積壓可能性加大。受主要港口擁堵影響，吉萊和鄰近深海港口的流通性和過境能力也將削弱。

越南兩大港口凱萊港碼頭和新港蓋梅國際港碼頭（TCIT）已通知自2021年8月5日起暫停接收進(jìn)部分集裝箱。港口堆場也面臨轉(zhuǎn)運(yùn)貨柜壓力，在越南各省之間穿越的司機(jī)須持有3-7天的核酸測試結(jié)果，否則不能作業(yè)。

03

#印尼

作為全球人口第四多的國家，印度尼西亞早前已經(jīng)取代印度，成為亞洲的新冠疫情中心。8月4日，印尼的新冠病亡人數(shù)超過了10萬，成為繼印度之后，第二個(gè)累計(jì)病亡人數(shù)超過10萬的亞洲國家。

由于印尼一再延長防疫限制措施，以及大部分刺激經(jīng)濟(jì)援助沒有發(fā)放到位，導(dǎo)致作為印尼經(jīng)濟(jì)主干的數(shù)以千萬計(jì)小公司面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)印尼中小微企業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，疫情導(dǎo)致超過3000萬家中小微企業(yè)倒閉，其中大部分是來自農(nóng)業(yè)、漁業(yè)和貿(mào)易業(yè)。

而印尼國內(nèi)的部分協(xié)會已經(jīng)在呼吁對我國產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷。比如印尼鋼材生產(chǎn)商協(xié)會會長西米（Silmy Karim）8月13日表示，中國進(jìn)口鋼材充斥印尼市場，鋼材成為印尼第二大進(jìn)口商品，并大多數(shù)從中國進(jìn)口。

印尼鋼材生產(chǎn)商協(xié)會已向印尼中央政府要求對中國進(jìn)口鋼材包括熱軋鋼、鋼板、冷軋鋼、線材、棒材、型材和涂層鋼進(jìn)行反傾銷措施，但是至今印尼政府未答應(yīng)。

此外，印尼自8月1日開始實(shí)施的跨境電商新政也給中國出口商造成重大影響。8月1日起，印尼政府要求所有的入境電商包裹都包含收件人的個(gè)人或者企業(yè)身份認(rèn)證信息（NPWP或者NIK/KTP/護(hù)照號）。這項(xiàng)新政針對所有的B2B、B2C和C2C快遞包裹，唯一的例外是快遞文件。

超越ZARA的最大跨境快時(shí)尚巨頭SHEIN已于7月29日停止在印尼的運(yùn)營。

04

#菲律賓

菲律賓是繼印度尼西亞之后東南亞第二個(gè)疫情嚴(yán)重爆發(fā)的國家。當(dāng)前德爾塔變異毒株幾乎擴(kuò)散到菲律賓全境，為遏制其傳播，菲律賓首都馬尼拉8月6日起重新進(jìn)入封城，人口超過1300萬的馬尼拉都會區(qū)遍布檢查哨，確保只有從事必要工作的人能夠上街。

根據(jù)防疫準(zhǔn)則，封鎖的地區(qū)只有必要民生行業(yè)的企業(yè)和工人可以正常運(yùn)營和工作，每個(gè)家庭只有一名家庭成員可以出門購買食物和必需品，其他人必須留在家中。

馬尼拉大都會的許多居民在封鎖期間將面臨失業(yè)，許多人抱怨說，他們沒有足夠的經(jīng)濟(jì)來源來維持未來兩周的生活所需。

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#泰國

8月初，泰國將最高等級疫情管控區(qū)由原先包括曼谷等13個(gè)府?dāng)U大至29個(gè)府，8月16日，泰國政府新冠肺炎疫情管理中心通報(bào)，延長對包括首都曼谷在內(nèi)的全國29個(gè)最高級別疫情管控區(qū)的“封城”和宵禁等防控措施至8月31日。

在工作安排方面，要求繼續(xù)居家辦公，員工超過50人的企業(yè)則須準(zhǔn)備好內(nèi)部隔離場所，員工超過100人的企業(yè)實(shí)施封閉管理。

泰銖則成為了亞洲新興市場今年表現(xiàn)最差的貨幣，為泰國進(jìn)口商的采購蒙上了陰影。今年迄今為止泰銖已經(jīng)貶值了11%。泰國央行已提醒私營企業(yè)管理好外匯風(fēng)險(xiǎn)，尤其是從事進(jìn)出口貿(mào)易的企業(yè)。

最新消息，泰國商業(yè)部將于本月20日與我國海南省簽署迷你版自貿(mào)協(xié)定，雙方將強(qiáng)化中小企業(yè)在貿(mào)易和投資方面的合作。

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#對中國企業(yè)的“?！迸c“機(jī)”

金融信息公司埃信華邁（IHS Markit）公布的最新數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，7月東盟國家制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）從6月的49下降至44.6，連續(xù)第2個(gè)月位于枯榮線以下，而且是13個(gè)月低點(diǎn)。

報(bào)告涉及的7個(gè)東盟國家中，有5個(gè)國家制造業(yè)的指數(shù)在50以下，分別是緬甸、印尼、馬來西亞、越南、泰國。報(bào)告稱，7月東盟國家制造業(yè)需求進(jìn)一步下滑，工廠產(chǎn)出和新增訂單都連續(xù)第2個(gè)月下降，降幅為2020年5月以后最高水平。

美國媒體近日報(bào)道稱：“疫情導(dǎo)致南亞和東南亞地區(qū)的工廠關(guān)門，加劇了全球供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)，美國的消費(fèi)者可能將很快發(fā)現(xiàn)本地貨架上空空如也”。

中國自然是買家們最佳的訂單轉(zhuǎn)移選擇，目前已經(jīng)有不少東南亞訂單回流中國。但另一方面，大量訂單聚集在中國，不斷推升我國的出口運(yùn)費(fèi)，利潤薄、貨值低的產(chǎn)品已無出貨空間。

同時(shí)，據(jù)法國外貿(mào)銀行(Natixis)估計(jì)，印尼、馬來西亞、菲律賓、越南和泰國的出口總額占全球出口總額的5.7%，但它們會對美國和中國等更大的經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生重大影響，尤其是在電子產(chǎn)品領(lǐng)域。中國38%的數(shù)據(jù)處理設(shè)備和29%的電信設(shè)備從這五個(gè)國家進(jìn)口，而美國一半的半導(dǎo)體進(jìn)口來自這五個(gè)國家。

不久前，小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬在轉(zhuǎn)發(fā)馬來西亞疫情時(shí)評論道，“抽芯斷供供更苦，舉杯銷愁愁更愁?！毙∶讋?chuàng)始人雷軍則以一個(gè)“唉”字留言評論。

(文章來源：家具產(chǎn)業(yè)-公眾號，侵刪)