近期，國(guó)家發(fā)展改革委連發(fā)4篇解讀文章，對(duì)印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》進(jìn)行全方位解讀。

“十四五”期間加快推進(jìn)污水資源化利用，帶動(dòng)污水處理產(chǎn)業(yè)賦能升級(jí)，其關(guān)鍵材料水處理膜也越發(fā)受到重視，也推動(dòng)了我國(guó)水處理膜行業(yè)的發(fā)展。

據(jù)測(cè)算，我國(guó)膜法再生水處理市場(chǎng)總投資將達(dá)1071億元，隨著污水資源化持續(xù)加速推進(jìn)，千億元市場(chǎng)空間將加速開(kāi)啟。

水處理膜應(yīng)用廣泛，產(chǎn)品種類多

水處理膜應(yīng)用廣泛，產(chǎn)品種類多，從產(chǎn)品類型及技術(shù)方面來(lái)看，可分為反滲透膜（RO）、超濾膜（UF）、微濾膜（MF）、納濾膜（NF）。微濾膜主要應(yīng)用于污水、廢水處理等領(lǐng)域；超濾膜在污水、廢水處理及回用和給水凈水領(lǐng)域應(yīng)用廣泛；納濾膜主要應(yīng)用于純凈水、軟化水、無(wú)離子水、海水淡化等方面；而反滲透膜可應(yīng)用在海水淡化等領(lǐng)域。

圖 膜法水處理原理圖 來(lái)源中國(guó)中化(圖片來(lái)源：國(guó)際水展中心-公眾號(hào)，侵刪)

根據(jù)膜材的不同，水處理膜主要分為有機(jī)膜和無(wú)機(jī)膜，有機(jī)膜常用的濾膜材料有醋酸纖維素、聚砜、聚醚砜、聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯腈、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚四氟乙烯（PTFE）、聚氯乙烯（PVC）、芳香聚酰胺（PPTA）等及其改性材料。其中聚偏四氟乙烯材料具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性及機(jī)械強(qiáng)度，能溶于多種溶劑，是目前使用較廣泛的膜材料之一。

全球水處理膜材料市場(chǎng)現(xiàn)狀

2020年，全球水處理膜材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了2967.57百萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到3901.93百萬(wàn)美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為3.22%。

國(guó)內(nèi)水處理膜市場(chǎng)發(fā)展迅速，2020年市場(chǎng)規(guī)模為846.75百萬(wàn)美元，約占全球的28.53%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到1278.98百萬(wàn)美元，屆時(shí)全球占比將達(dá)到32.78%。

隨著海水淡化、苦咸水軟化、超純水制備以及對(duì)微量污染物去除需求的逐年增加，反滲透膜在膜市場(chǎng)中占比也隨之增大，QYResearch數(shù)據(jù)顯示，反滲透膜占比54.66%，超濾膜占比26.02%，微濾膜占比16.14%，納濾膜占比3.18%。未來(lái)隨著污水資源化、深度水處理的需求增加，膜產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展。

圖 2020年全球不同產(chǎn)品類型水處理膜材料市場(chǎng)份額 來(lái)源：QYResearch(圖片來(lái)源：國(guó)際水展中心-公眾號(hào)，侵刪)

我國(guó)水處理膜的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)尚不均衡，微濾膜和超濾膜生產(chǎn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化程度較高，產(chǎn)品自給率達(dá)85%左右。反滲透膜和納濾膜等中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，工業(yè)用高端反滲透膜仍主要依賴進(jìn)口，技術(shù)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程較慢，產(chǎn)品自給率只有50%左右。

國(guó)外企業(yè)占據(jù)主要的高端產(chǎn)品市場(chǎng)

國(guó)外企業(yè)對(duì)于水處理膜材料的研發(fā)較早，技術(shù)較為先進(jìn)，其中以美、日等國(guó)家為主，對(duì)于全球高端膜材料市場(chǎng)幾乎處于壟斷地位。

目前膜材料國(guó)際巨頭企業(yè)主要由陶氏化學(xué)、日東電工、日本東麗、GE等企業(yè)，形成了膜材料的國(guó)際第一梯隊(duì)品牌，占據(jù)全球80%以上的市場(chǎng)份額，其中美國(guó)陶氏化學(xué)為全球領(lǐng)先供應(yīng)商及創(chuàng)新企業(yè)，2017年陶氏與杜邦合并，雙方在特種化學(xué)、化學(xué)材料（包括膜領(lǐng)域）進(jìn)行合并重組，實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)，已成為膜材料領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭企業(yè)，占據(jù)全球35%以上的市場(chǎng)份額。

陶氏化學(xué)公司先后收購(gòu)北極星研究所的FilmTec公司、浙江歐美環(huán)境工程有限公司，在水處理膜領(lǐng)域掌握超濾、膜生物反應(yīng)器和連續(xù)電除鹽等核心技術(shù)，陶氏化學(xué)也由膜材料生產(chǎn)商進(jìn)軍到水處理系統(tǒng)制造商。

東麗集團(tuán)依托自身先進(jìn)化學(xué)材料技術(shù)，在世界上率先開(kāi)發(fā)出了高性能膜，同時(shí)建造了世界最早的量產(chǎn)化RO膜的工廠，目前除RO膜外，東麗還具備UF膜、MF膜、MBR等全類型水處理膜，在國(guó)際水處理膜市場(chǎng)占據(jù)重要地位。2021年6月17日，東麗水處理膜項(xiàng)目（二期）在佛山簽約。

中國(guó)已成RO膜主要市場(chǎng)，進(jìn)口替代正當(dāng)時(shí)

目前我國(guó)高端水處理膜材由陶氏、東麗、日東電工等國(guó)際龍頭企業(yè)占據(jù)，占據(jù)80%以上的市場(chǎng)份額，我國(guó)企業(yè)則以南方匯通、碧水源為第一梯隊(duì)的國(guó)產(chǎn)品牌，主要占據(jù)中低端市場(chǎng)，近年隨著我國(guó)對(duì)于水處理膜技術(shù)的不斷研發(fā)及攻關(guān)，目前我國(guó)企業(yè)逐漸由低端向高端滲透。

圖 我國(guó)水處理膜材料市場(chǎng)情況 來(lái)源：金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心(圖片來(lái)源：國(guó)際水展中心-公眾號(hào)，侵刪)

目前，中國(guó)市場(chǎng)RO膜產(chǎn)品的銷售總額約為全球銷售額的30%-35%，市場(chǎng)規(guī)模躍居世界首位。

國(guó)外RO膜產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，其中美國(guó)陶氏化學(xué)、日本東麗、海德能公司占據(jù)了70%左右市場(chǎng)份額。

國(guó)內(nèi)RO膜生產(chǎn)廠家正迎頭趕上，如貴陽(yáng)時(shí)代沃頓，此外藍(lán)星（杭州）、湖南沁森、山東九章、湖南澳維、碧水源、中化國(guó)際、萬(wàn)華化學(xué)等國(guó)內(nèi)膜企業(yè)開(kāi)始陸續(xù)建成投產(chǎn)，進(jìn)軍RO市場(chǎng)，預(yù)期未來(lái)3-5年內(nèi)，國(guó)內(nèi)RO膜的國(guó)產(chǎn)化率將有明顯改善。

借鑒海外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)的膜企業(yè)在生產(chǎn)工藝和材料研發(fā)上仍有較大提升空間，膜企業(yè)未來(lái)仍需要進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)投入。

而大型化工企業(yè)進(jìn)行高端膜材料研發(fā)具有先天優(yōu)勢(shì)，2019年萬(wàn)華化學(xué)投資5.1億元萬(wàn)華工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立膜工廠項(xiàng)目，總生產(chǎn)能力為619萬(wàn)平方米/年，其中RO膜：300萬(wàn)平方米/年；NF膜：60萬(wàn)平方米/年；UF膜：50萬(wàn)平方米/年；中空纖維膜：100萬(wàn)平方米/年；MF膜：100萬(wàn)平方米/年；改性分離膜：9萬(wàn)平方米/年。中化國(guó)際投資約9.7億元在寧波象山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)22萬(wàn)支反滲透膜工廠。

結(jié)語(yǔ)

我國(guó)水處理膜市場(chǎng)巨大，且隨著環(huán)保政策的不斷趨嚴(yán)，其市場(chǎng)潛力逐漸釋放，未來(lái)前景良好。目前我國(guó)高端水處理膜產(chǎn)品主要由國(guó)外企業(yè)所占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要占據(jù)中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，未來(lái)隨著技術(shù)研發(fā)的不斷加強(qiáng)，我國(guó)企業(yè)有望進(jìn)軍高端產(chǎn)品領(lǐng)域，打破國(guó)外壟斷，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

(文章來(lái)源：國(guó)際水展中心-公眾號(hào)，侵刪)