一、智能家居概述

智能家居是以家庭居住場(chǎng)景為載體，以物聯(lián)網(wǎng)為關(guān)鍵技術(shù)，融合自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、以及新興發(fā)展的大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)，將家電控制、環(huán)境監(jiān)控、影音娛樂、信息管理等功能有機(jī)結(jié)合，通過對(duì)家居設(shè)備線上集中管理，提供更安全、節(jié)能、便捷、舒適以及智能化的家庭生活場(chǎng)景。目前智能家居產(chǎn)品涵蓋智能照明燈、智能音箱、智能插座、智能開關(guān)等智能單品和掃地機(jī)器人、智能家電等智能設(shè)備。

1.分類狀況

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)更迭為智能家居提供更多服務(wù)和更好用戶體驗(yàn)。傳統(tǒng)的智能家居通過有線方式連接產(chǎn)品，只能通過壁掛式觸摸控制屏、遙控板進(jìn)行短距離本地控制，系統(tǒng)調(diào)試也較為復(fù)雜，可實(shí)現(xiàn)功能較為單一。伴隨著NB-IoT等新型技術(shù)的落地提速，智能家居市場(chǎng)關(guān)注度大幅提升，其百度指數(shù)愈創(chuàng)新高，可見行業(yè)整體發(fā)展呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能家居，不止提供控制功能，還可以提供數(shù)據(jù)分析及其它功能，通過移動(dòng)終端APP遠(yuǎn)程控制智能家居產(chǎn)品，便捷、安全地提供真正的智能化生活。

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2.盈利模式

整體來看，智能家居產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，但盈利核心主要將聚焦于兩大路徑：(1)硬件盈利：傳統(tǒng)產(chǎn)品智能化將助力廠商獲得溢價(jià)，同時(shí)在智能平臺(tái)的開放性與兼容性演變的過程中，產(chǎn)品成套購買或幫助用戶獲得更好的使用體驗(yàn)；另外新興單品如智能音箱、智能門鎖、掃地機(jī)器人、后裝控制系統(tǒng)正快速發(fā)展；(2)服務(wù)盈利：隨著智能家居終端數(shù)量的增加，平臺(tái)所積累的流量、數(shù)據(jù)以及品牌也有望在廣告、內(nèi)容、營(yíng)銷、加盟等方面提供變現(xiàn)可能。

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二、智能家居產(chǎn)業(yè)鏈

上游技術(shù)層面，包括硬件支持與軟件技術(shù)。硬件支持可進(jìn)一步劃分為傳感器、無線模塊、芯片、材料等；系統(tǒng)及軟件支持可以劃分為通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、操作系統(tǒng)、人工智能等技術(shù)。中游包括智能家居設(shè)備生產(chǎn)廠商與平臺(tái)。智能家居主要玩家包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)家電企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司，主要的產(chǎn)品包括娛樂系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、開關(guān)控制系統(tǒng)、廚衛(wèi)家電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等。而平臺(tái)則提供了將各智能家居產(chǎn)品連接在一起的中介形態(tài)，如操作系統(tǒng)平臺(tái)、應(yīng)用平臺(tái)等。下游涵蓋了各個(gè)銷售渠道以及最終用戶。智能家居的銷售渠道多種多樣，從是否聯(lián)網(wǎng)的角度可劃分為線上線下，從前裝與后裝的角度可劃分為房地產(chǎn)相關(guān)渠道與商超零售渠道。

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈基本狀況

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三、智能家居市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)容量

我國智能家居行業(yè)受益于5G技術(shù)和NB-IoT等新型技術(shù)的落地提速，行業(yè)快速發(fā)展，隨著行業(yè)逐步成熟，我國智能家居行業(yè)由高速增長(zhǎng)模式逐步轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量增長(zhǎng)模式。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年我國智能家居行業(yè)增速逐年下降，其中2020年中國市場(chǎng)規(guī)模為1705億元，同比2019年增長(zhǎng)11.4%，增速較2019年較大幅度下降。

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2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

就智能家居市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，我國智能家居市場(chǎng)主要以家庭安防、智能照明、智能影音和智能家電等品類為主，分別占總體智能家居市場(chǎng)比重為21%、16%、14和12%。

數(shù)據(jù)來源：CSHIA Research，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理(圖片來源：凈水行業(yè)品牌聯(lián)盟-公眾號(hào)，侵刪)

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3.競(jìng)爭(zhēng)格局

目前隨著智能傳感器的普及，和5G/WIFI 6等通訊技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，萬物聯(lián)網(wǎng)的智能家居生態(tài)圈已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)，人們的生活已經(jīng)離最終的智能感知、人機(jī)交互不遠(yuǎn)了。隨著5G技術(shù)的發(fā)展，智能家居設(shè)備的出貨量也呈現(xiàn)出井噴式的增長(zhǎng)，越來越多的初創(chuàng)企業(yè)加入了這條賽道;傳統(tǒng)的家居家電企業(yè)也開始嘗試轉(zhuǎn)型。隨著我國智能家居行業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)數(shù)量逐年上升，根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，我國智能家居相關(guān)企業(yè)自2010年起快速增長(zhǎng)，2010-2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為138.7%，隨后2020年受疫情影響，行業(yè)發(fā)展有所放緩，但隨著經(jīng)濟(jì)的逐漸回暖，2021年我國的智能家居制造行業(yè)而有投資加快的趨勢(shì)。

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在中國智能家居市場(chǎng)上CR5市場(chǎng)份額約50%，小米占有市場(chǎng)先機(jī)，目前擁有最完整的智能家居生態(tài)鏈資源，在2019年11月小米公布的《小米智能社會(huì)進(jìn)步報(bào)告》中顯示，小米已經(jīng)成功接入約1.96億臺(tái)IoT智能設(shè)備，且仍在以非常高的增長(zhǎng)速度繼續(xù)發(fā)展。此前雷軍已經(jīng)公開宣稱，小米已經(jīng)成為全球最大的智能硬件IoT平臺(tái)。在中國智能家居市場(chǎng)上，市場(chǎng)占有率緊隨小米其后的是正在向智能化進(jìn)軍，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)的傳統(tǒng)家電企業(yè)海爾和美的，以及試圖從線上逐漸步入人們線下生活的互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里和百度。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，按銷量計(jì)算的的智能家居市場(chǎng)占有率最高的是小米，占比16%。

數(shù)據(jù)來源：IDC，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理(圖片來源：凈水行業(yè)品牌聯(lián)盟-公眾號(hào)，侵刪)

4.市場(chǎng)投資

智能家居設(shè)備行業(yè)的投融資總體上呈現(xiàn)出下跌趨勢(shì)。2016、2017年為智能家居設(shè)備行業(yè)的巔峰之年，投融資事件和投融資金額分別到達(dá)頂點(diǎn)。2016年針對(duì)智能家居設(shè)備行業(yè)的投融資事件高達(dá)131起，而2017年雖然投融資事件數(shù)量有所減少，但總投融資金額卻到達(dá)了近十年的高點(diǎn)，達(dá)到了220.32億人民幣。2017年之后，我國的資本市場(chǎng)遭遇寒冬，投融資事件與金額紛紛減少，2018年下滑至110件和134.28億人民幣，到了2020年僅為40件和51.37億元。

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四、用戶定位

1.年齡結(jié)構(gòu)

智能家居行業(yè)發(fā)展方向首先連接智能家居單品，隨后走向不同單品之間的聯(lián)動(dòng)，最后向智能家居系統(tǒng)平臺(tái)發(fā)展，進(jìn)行統(tǒng)一的運(yùn)營(yíng)。當(dāng)前，爆款產(chǎn)品、設(shè)備聯(lián)動(dòng)、語音交互三架引擎推動(dòng)智能家居從單品智能化向智能聯(lián)動(dòng)化演進(jìn)。而目前就各類家居產(chǎn)品來看，大部分產(chǎn)品主要是為青年人服務(wù)，如指紋鎖、智能影像設(shè)備等，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，25-34歲為主要消費(fèi)人群，2020年占比總和超過51%。

數(shù)據(jù)來源：CSHIA Research，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理(圖片來源：凈水行業(yè)品牌聯(lián)盟-公眾號(hào)，侵刪)

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國智能家居行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》；

2.可接受預(yù)算

目前絕大部分消費(fèi)者對(duì)智能家居的認(rèn)可率仍有待提升，家庭空間智能化可接受預(yù)算程度也處于較低的水平，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國消費(fèi)者超6成用戶僅接受3萬以下的智能化預(yù)算，其中占比最高的一萬元以下的，占比全部用戶的37%，隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，用戶認(rèn)可度的逐步提高，預(yù)計(jì)未來整體可接受預(yù)算比將有所提高。

數(shù)據(jù)來源：CSHIA Research，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理(圖片來源：凈水行業(yè)品牌聯(lián)盟-公眾號(hào)，侵刪)

3.購買/獲取途徑

我國電商行業(yè)發(fā)展，在一定程度上拓寬了智能家居行業(yè)的銷售渠道。就購買/獲得渠道而言，目前絕大多數(shù)消費(fèi)者了解和購買都是通過線上電商進(jìn)行，占比超7成，線下專賣店等和眾籌平臺(tái)分別位列第二第三，分別占比12%和8%。隨著5G技術(shù)和線上電商平臺(tái)和進(jìn)一步發(fā)展，未來電商渠道銷售份額有望繼續(xù)提高。

數(shù)據(jù)來源：CSHIA Research，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理(圖片來源：凈水行業(yè)品牌聯(lián)盟-公眾號(hào)，侵刪)

五、前景分析

1.滲透率具備較大發(fā)展空間

我國智能家居滲透率低、增速快，市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，我國智能家居市場(chǎng)滲透率僅為4.9%，而同期美國智能家居滲透率達(dá)32%，隨著近年來國家政策的鼓勵(lì)支持、行業(yè)技術(shù)的成熟發(fā)展，我國智能家居滲透率和整體行業(yè)規(guī)模正在快速提升，滲透率的提升將為智能家居市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)提供強(qiáng)勁動(dòng)力。

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2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一

物聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是通過互聯(lián)網(wǎng)將用戶端之間的連接延伸拓展到任意智能單品，且通過云平臺(tái)控制實(shí)現(xiàn)物物相連。智能家居本質(zhì)上來說就是家庭層面的物聯(lián)網(wǎng)。物聯(lián)網(wǎng)智能終端設(shè)備始終無法通聯(lián)主要有以下兩方面原因:

一方面，大部分企業(yè)都希望白建平臺(tái)和生態(tài)，這就不可避免地造成了平臺(tái)割裂的現(xiàn)象。另一方面，各企業(yè)間存在技術(shù)架構(gòu)各不相同的問題。行業(yè)中沒有—套通用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)企業(yè)在自己的生態(tài)閉環(huán)中有一套技術(shù)架構(gòu)，不需要去兼容別人也不需要介入。

未來這兩個(gè)問題都可以通過區(qū)塊鏈天然帶有分布式對(duì)等合作的技術(shù)特性來驅(qū)動(dòng)解決。此外，國家住建部、工信部等多個(gè)部門聯(lián)手都在制定一系列的標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)智能家居行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)的落地與應(yīng)用，讓智能家居從業(yè)者更好地“學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、懂標(biāo)準(zhǔn)、用標(biāo)準(zhǔn)”。

3.全屋智能家居系統(tǒng)

全屋智能家居系統(tǒng)將成為智能家居企業(yè)的標(biāo)配產(chǎn)品，全方位滿足用戶需求。在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一后的未來，產(chǎn)品端、云端、控制端─體化的開發(fā)將成為智能家居企業(yè)的標(biāo)配產(chǎn)品，為用戶帶來家居生活的便利。5G技術(shù)的特點(diǎn)是高寬帶、低延遲和廣連接，對(duì)于整個(gè)loT來說，有助于促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在5G的作用下，智能家居的連接速度、穩(wěn)定性、安全性都能得到二次提升，而且隨著5G的不斷深入，整體智能家居也會(huì)迎來硬件的升級(jí)迭代。5G可以讓消費(fèi)者更輕易地使用物聯(lián)網(wǎng)，促成萬物互聯(lián)時(shí)代的到來。AloT技術(shù)的加持則會(huì)使終端設(shè)備實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通和算力的迅速提升，這種情況下，智能家居終端設(shè)備將自主學(xué)習(xí)用戶行為偏好，從而為用戶提供更加貼合需求的服務(wù)。邊緣計(jì)算與本地存儲(chǔ)將更廣泛地應(yīng)用于終端設(shè)備。具備一定算力的終端設(shè)備，可以在邊緣端完成計(jì)算，做出更及時(shí)的反饋。以上三個(gè)技術(shù)分別作用于智能家居領(lǐng)域的產(chǎn)品端、云端和控制端，為未來終端更加開放、跨界融合奠定基礎(chǔ)。智能家居正在從“單點(diǎn)智能”邁入“全屋智能”時(shí)代。

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