我國木地板產業(yè)現狀

木地板是國內裝修最重要的鋪裝材料之一，按照品類可以將木地板分為為強化復合地板、實木復合地板、實木地板、竹地板四類，其中強化復合地板和實木復合地板由于其綜合能力相對較好，成為市場上的主流品類。但是總體來說國內木地板產業(yè)已經結束了高速發(fā)展期，行業(yè)需求總體以溫和增長為主。2019年我國住宅商品房銷售面積為150144萬㎡ ，相比于2010年增長了60.79%，而我國規(guī)模以上木地板企業(yè)銷量在此期間只增長了6.42%，木地板的增長率遠低于住宅商品房，由此可知，木地板的市場空間受到其他材料的擠壓，同時也表明木地板產業(yè)還有很大的發(fā)展空間。根據中國林產工業(yè)協會的統計，2020年我國規(guī)模以上企業(yè)木竹地板銷量為41170萬㎡ ，相比于2019年有所回落。

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2014-2020年我國規(guī)模以上企業(yè)木竹地板銷量變化（資料來源：＊＊＊息整理）

近年來，隨著居民生活水平的不斷提高，部分高端需求開始釋放，消費者對地板的健康環(huán)保、外觀設計及功能用途方面的需求不斷提升，特別是精裝房的興起使得實木復合地板的銷量增長高于行業(yè)平均水平。工程渠道銷量保持較大幅度增長，拉動實木復合地板銷量增長；零售渠道銷量降低，市場青睞個性化、差異化、高端化產品和服務。而實木復合地板的優(yōu)勢在于耐磨性和觀感較好，且保養(yǎng)相比于實木地板簡單，因此在工程端和消費端都受到了市場的歡迎。

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木地板品種分類及特點一覽（資料來源：＊＊＊息整理）

細分產品市場情況

從細分產品銷量來看，2020年受到疫情的影響，裝修建材市場出現了不同程度的市場萎縮。在木地板領域除了實木復合地板以外，其他木、竹地板均出現了不同程度的下降。2020年強化木地板銷量為19900萬平方米，同比下降7.96%，而實木復合地板銷量則增長至13800萬平方米，同比增長8.66%。實木復合地板按種類分成多層復合地板和三層復合地板，由幾層原木通過黏膠進行膠合，其腳感和質感取決于表層的木層，越厚的腳感越好，接近于純實木的質感。

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2020年我國木竹地板市場細分產品銷量及增速（資料來源：＊＊＊息整理）

市場競爭格局

我國的木地板行業(yè)由于受到原料、運輸成本等因素的限制導致行業(yè)的市場集中度偏低，但是近年來開始向頭部企業(yè)集中。由于我國停止了天然林的商業(yè)采伐，因此木地板的原材料只能來自于人工林和進口木材，而現階段國內的木地板原材料對外依存度達到60%，而目前多個國家開始限制木材出口，保護森林資源。原材料價格不斷上升，上游沒有自有森林資源的中小企業(yè)面臨著巨大壓力。另外國家近年來不斷出臺政策限制人造板產品甲醛排放水平，特別是向多層的實木復合地板當中用膠量較高導致甲醛的排放量更大。日益嚴格的環(huán)保政策提升了人造板和木地板的研發(fā)成本和原材料成本，中小企業(yè)研發(fā)實力不足，面對成本上升的抗風險能力弱，行業(yè)集中度將向行業(yè)龍頭傾斜。2019年我國木地板行業(yè)集中度CR5為25.62%，大亞圣象為目前木地板領域龍頭，但是市場份額也僅為11.63%。

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2019年我國木地板行業(yè)市場競爭格局（資料來源：＊＊＊息整理）

木地板進出口情況

由于中美貿易摩擦帶來的影響以及世界經濟復蘇乏力，木材制品出口由于歐盟及許多新興國家經濟發(fā)展在減速，歐元及許多國家的貨幣不斷貶值；加上美國大幅度提高實木復合地板的反傾銷稅率和提高人造板、木質家具和強化地板等木制品的進口甲醛釋放量標準等，打壓我國林產品的出口的影響，使我國木地板及木質家具出口困難加大。2015-2020年我國木地板出口額從2.74億美元下降至1.2億美元，特別是美國2015年公布提高實木復合地板反傾銷稅率后，對用膠合板做基材的實木復合地板出口打擊很大，出口量大幅度下降，許多實木復合地板產量因此也明顯減少。

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2015-2020年我國木地板進出口額變化（資料來源：海關總署，華經產業(yè)研究院整理）

房地產市場對木地板行業(yè)的影響

木地板本身與國內的房地產市場行情密切相關，2016年以后國內房地產去庫存進程加速推進，房地產逐漸出現了竣工與銷售面積背離的情況。即竣工面積逐年下降的同時房地產銷售面積持續(xù)增長，有助于木地板行業(yè)的發(fā)展。2020年我國住宅竣工面積進一步下降至65910萬平方米，而住宅商品房銷售面積增長至154878萬平方米。預計隨著竣工面積降幅減小，地產進入交房周期的預期將逐步兌現，隨疫情緩和后將加速回暖，地板作為房地產后周期行業(yè)將迎來景氣上升通道。

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2012-2020年我國住宅開工與竣工面積變化（國家統計局，華經產業(yè)研究院整理）

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