近日， 智研咨詢發(fā)布《2023-2029年中國(guó)集成灶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》。要點(diǎn)如下：

集成灶是一種集吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜、?chǔ)藏柜等多種功能于一體的廚房電器，行業(yè)里亦稱作環(huán)保灶或集成環(huán)保灶。具有節(jié)省空間、抽油煙效果好，節(jié)能低耗環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。

集成灶是為解決傳統(tǒng)油煙機(jī)無法徹底根除油煙的難題，改善廚房和家居環(huán)境而研制開發(fā)的國(guó)際領(lǐng)先的廚房家電產(chǎn)品。

一般的集成灶吸油率達(dá)到95%，油煙吸凈率越高，質(zhì)量越好，有些品牌集成灶油煙吸凈率達(dá)到了99.95%的極限指標(biāo)。

當(dāng)前市場(chǎng)上集成環(huán)保灶已發(fā)展到第三代，而從外觀及內(nèi)部結(jié)構(gòu)來判斷有三種:深井式集成灶、側(cè)吸式集成灶以及側(cè)吸模塊化集成灶。

集成灶的上＊＊業(yè)主要為板材類、燃?xì)忸惲悴考?、電氣類組件、玻璃類、包裝材料等原材料生產(chǎn)企業(yè)。

其中板材類主要包括不銹鋼板、冷軋板等；燃?xì)忸惲悴考饕ㄈ紵?、聚能盤、閥體等；電氣類組件主要包括電源板、控制板等；包裝材料企業(yè)提供集成灶產(chǎn)品包裝所需的說明書、標(biāo)貼、紙箱以及泡沫等。

集成灶的中游為不同類型的集成灶，深井式、側(cè)吸式和側(cè)吸模塊化集成灶。

集成灶的下＊＊業(yè)是各類銷售渠道，主要包括專賣店、大型超市、電商平臺(tái)、建材市場(chǎng)等。集成灶終端，是消費(fèi)者個(gè)人或家庭。

隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人們的購(gòu)買力得到提升，消費(fèi)水平也隨之提高。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國(guó)人均可支配收入和消費(fèi)支出整體呈上漲走勢(shì)，其中2021年我國(guó)人均可支配收入達(dá)到3.51萬元，人均消費(fèi)支出達(dá)到2.41萬元。

當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展向好，未來人均可支配收入與消費(fèi)支出呈持續(xù)增長(zhǎng)之勢(shì)，人們的消費(fèi)需求將不斷增加，消費(fèi)方式也將升級(jí)多樣化，對(duì)高科技產(chǎn)品的消費(fèi)意愿也將隨之增加。

同時(shí)，伴隨著社會(huì)健康意識(shí)的增加，廚房環(huán)境的健康與舒適亦成為了消費(fèi)者較為關(guān)注的生活品質(zhì)。在經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展以及社會(huì)消費(fèi)意識(shí)轉(zhuǎn)變的環(huán)境下，以集成灶為代表的現(xiàn)代新型廚房電器產(chǎn)品家以其智能、功能多樣、環(huán)保等優(yōu)勢(shì)為消費(fèi)者帶來舒適便利的使用體驗(yàn)，將受到更多消費(fèi)者的青睞，未來我國(guó)集成灶市場(chǎng)前景廣闊。

近年來我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平不斷發(fā)展，工業(yè)化進(jìn)程不斷加快，促使農(nóng)村人口大量流入城市，推動(dòng)了城鎮(zhèn)化建設(shè)，城鎮(zhèn)化率保持逐年穩(wěn)定上升趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官方數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到64.72%，相較2014年上漲了近9個(gè)百分點(diǎn)。

未來，隨著我國(guó)土地、財(cái)政、教育、就業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障等領(lǐng)域配套改革持續(xù)推進(jìn)，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口的市民化將更為便捷、順暢，有望推動(dòng)我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，從而帶來對(duì)廚房電器產(chǎn)品的巨大需求。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)集成灶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》

發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)規(guī)模迅猛增長(zhǎng)，市場(chǎng)均價(jià)連年上升  

得益于城鎮(zhèn)化率不斷增長(zhǎng)、我國(guó)居民購(gòu)買力的增強(qiáng)、廚房健康要求提升以及消費(fèi)觀念的升級(jí)，近年來集成灶市場(chǎng)迎來了良好的發(fā)展契機(jī)，集成灶行業(yè)發(fā)展提速明顯，且年均增長(zhǎng)率高于傳統(tǒng)廚電產(chǎn)品的增長(zhǎng)率，市占率逐步提高，集成灶的發(fā)展空間巨大。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)廚衛(wèi)電器市場(chǎng)規(guī)模2,319億元，同比增長(zhǎng)8.67%，目前國(guó)內(nèi)廚電市場(chǎng)整體規(guī)模橫盤波動(dòng)，市場(chǎng)已從增量需求驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向存量換新需求驅(qū)動(dòng)。

2021年中國(guó)集成灶零售數(shù)量達(dá)到304萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.73%；銷售金額達(dá)到256億元，較上年增長(zhǎng)了73.8億元。2022年1-11月中國(guó)集成灶零售數(shù)量為274.8萬臺(tái)，銷售金額為247.7億元。

從市場(chǎng)價(jià)格情況來看，近年來我國(guó)集成灶零售均價(jià)呈逐年上升的走勢(shì)。2021年集成灶零售均價(jià)為8421.05元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)10%。

2022年1-11月全渠道集成灶零售均價(jià)為9013.83元/臺(tái)，相較2016年平均每臺(tái)集成灶零售價(jià)格上漲了近2266元。

從行業(yè)滲透率情況來看，近年來中國(guó)集成灶行業(yè)滲透率連年上漲，行業(yè)滲透率由2016年的3.2%提升至2021年的14.1%，增長(zhǎng)率近11個(gè)百分點(diǎn)。

分產(chǎn)品款式來看，中國(guó)集成灶線上分類型零售結(jié)構(gòu)中還是以蒸烤復(fù)合類（蒸烤一體款+蒸烤獨(dú)立款）為主。

據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年11月期間，蒸烤復(fù)合類（蒸烤一體款+蒸烤獨(dú)立款）集成灶線上零售占比呈上升趨勢(shì)，蒸箱款集成灶線上零售占比逐漸下滑，消毒柜款式的集成灶線上零售占比也呈現(xiàn)出降低的走勢(shì)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年第三季度線上渠道集成灶零售結(jié)構(gòu)分布中，蒸烤一體款集成灶零售額占比58%，蒸烤獨(dú)立款集成灶零售額占比10.7%，蒸箱款和消毒柜款集成灶零收入占比分別為3%、25%。

線下渠道集成灶零售額占比走勢(shì)與線上大致相同，越來越多消費(fèi)者選擇蒸烤復(fù)合類（蒸烤一體款+蒸烤獨(dú)立款）集成灶。

2022年第三季度線下渠道集成灶零售結(jié)構(gòu)分布中，蒸烤一體款集成灶零售額占比50.7%，蒸烤獨(dú)立款集成灶零售額占比3%，蒸箱款和消毒柜款集成灶零收入占比分別為5.3%、38%。

市場(chǎng)格局：頭部企業(yè)搶占賽道，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效益良好

集成灶行業(yè)經(jīng)過十多年的技術(shù)積累和改進(jìn)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，近年來市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)。

集成灶產(chǎn)品對(duì)傳統(tǒng)吸油煙機(jī)產(chǎn)品具有直接替代性，且近幾年市場(chǎng)規(guī)模增速遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)吸油煙機(jī)行業(yè)，隨著國(guó)民收入的提升、國(guó)民對(duì)廚房環(huán)境要求的提高、集成灶市場(chǎng)認(rèn)可度逐步提升，集成灶對(duì)傳統(tǒng)吸油煙機(jī)的替代速度會(huì)加快，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張迅速。

一些集成灶行業(yè)所處企業(yè)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，加大對(duì)集成灶的研發(fā)創(chuàng)新，憑借自身在廚電行業(yè)的強(qiáng)大技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)，設(shè)計(jì)開發(fā)了一系列在質(zhì)量、外觀、功能等方面均有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的集成灶、集成水槽、集成洗碗機(jī)等廚房電器產(chǎn)品，并在線上線下全渠道積極進(jìn)行業(yè)務(wù)布局前會(huì)展市場(chǎng)賽道，逐漸擴(kuò)大了在集成灶行業(yè)的市場(chǎng)份額。當(dāng)前全國(guó)集成灶行業(yè)集中度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)集成灶線上市場(chǎng)分布格局中，市場(chǎng)份額TOP4企業(yè)分別是火星人、億田智能、浙江美大、帥豐電器，其線上市場(chǎng)份額分別為23%、11%、8%、7%，四家企業(yè)合計(jì)占全國(guó)集成灶線上市場(chǎng)份額的49%。

2021年全國(guó)集成灶線下市場(chǎng)分布格局中，行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)火星人、浙江美大、帥豐電器、億田智能市場(chǎng)份額比例分別為21%、15%、11%、7%，合計(jì)占全國(guó)集成灶線下市場(chǎng)份額的54%。

從行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來看，近年來火星人和浙江美大的集成灶營(yíng)業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。

其中2021年火星人集成灶營(yíng)業(yè)收入達(dá)到20.39億元，同比增長(zhǎng)45.3%，相較2019年集成灶營(yíng)業(yè)收入增加了8.85億元。

2021年浙江美大的全年集成灶營(yíng)業(yè)收入為19.68億元，增速為24.9%。2022年1-6月火星人和浙江美大的集成灶營(yíng)業(yè)收入分別為為8.98億元、7.43億元。

就盈利能力情況來看，兩家企業(yè)的毛利率均呈現(xiàn)出逐年下滑走勢(shì)，其中浙江美大的盈利能力更強(qiáng)，但火星人的經(jīng)營(yíng)情況更加穩(wěn)定。

2019-2022年上半年期間，火星人集成灶毛利率范圍區(qū)間為44.8%-53.95%，浙江美大集成灶毛利率區(qū)間為48.37%-57.45%。

可以看出，集成灶行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)仍保持著良好的經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)。

從重點(diǎn)企業(yè)的研發(fā)投入情況來看，2018-2021年期間兩家企業(yè)的研發(fā)投入逐年增加。2021年火星人研發(fā)投入達(dá)到7399.64萬元，同比增長(zhǎng)28.14%；浙江美大研發(fā)投入為6839.13萬元，同比增長(zhǎng)26%。

2022年上半年火星人和浙江美大的研發(fā)投入分別為5186.12萬元、2606.04萬元。

根據(jù)公司年報(bào)顯示，火星人的在研項(xiàng)目中，正在開發(fā)一款智能蒸烤兩體的全新智能屏控制智能化集成灶，該項(xiàng)目完成后將豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)濟(jì)效益。

2021年浙江美大針對(duì)集成灶的技術(shù)研究成果顯著，具體包括伸縮智能顯示系統(tǒng)的集成灶、帶預(yù)排蒸汽技術(shù)電蒸箱的集成灶、帶發(fā)光旋鈕的集成灶、帶鍋底溫度保護(hù)的集成灶、人體感應(yīng)照明技術(shù)集成灶、智能語(yǔ)音控制互聯(lián)集成灶等，提高了公司集成灶產(chǎn)品的安全性和用戶操作體驗(yàn)以及產(chǎn)品的科技化和實(shí)用性，進(jìn)一步增強(qiáng)公司集成灶的競(jìng)爭(zhēng)力。

發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)更加智能化

1、市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)村地區(qū)滲透率進(jìn)一步提升

2021年是中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的政策大年，出臺(tái)各類調(diào)控政策多達(dá)500余條，并呈現(xiàn)先緊后松的波動(dòng)態(tài)勢(shì)，因此2021年廚電行業(yè)整體承受了一定壓力。

但是2021年9月開始房地產(chǎn)政策陸續(xù)出現(xiàn)邊際松動(dòng)的信號(hào)，央行提出“維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益”；2021年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議公報(bào)提出“明年經(jīng)濟(jì)工作穩(wěn)字當(dāng)頭；2021年12月至2022年2月各地樓市積極信號(hào)頻現(xiàn)，包括下調(diào)房貸利率、首付比例等；2022年2月住建部指出“扎實(shí)增強(qiáng)調(diào)控政策的精準(zhǔn)性協(xié)調(diào)性，繼續(xù)穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，保障住房的剛需，同時(shí)滿足合理的改善性需求，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展”。

隨著房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制不斷完善，因城施策效果不斷顯現(xiàn)，2022年房地產(chǎn)市場(chǎng)有望平穩(wěn)健康發(fā)展，將有助于集成灶行業(yè)的發(fā)展。

與此同時(shí)，2021年12月國(guó)家發(fā)改委、工信部發(fā)布《關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案的通知》，提出釋放重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)潛力，健全家電回收處理體系，實(shí)施家電生產(chǎn)者回收目標(biāo)責(zé)任制，鼓勵(lì)有條件的地方在家電等領(lǐng)域推出新一輪“以舊換新”行動(dòng)，鼓勵(lì)開展智能家電下鄉(xiāng)行動(dòng)。

當(dāng)前我國(guó)距上一輪“家電下鄉(xiāng)”政策的實(shí)施已有十年之久，大部分家電產(chǎn)品已超過設(shè)計(jì)使用年限，進(jìn)入更新?lián)Q代階段。農(nóng)村作為我國(guó)一個(gè)廣闊市場(chǎng)，其家電消費(fèi)潛力尚未被充分挖掘。

當(dāng)前農(nóng)村黑白電器基本實(shí)現(xiàn)全面普及，而廚電品類保有量仍處在較低水平，預(yù)計(jì)此輪補(bǔ)貼中廚電需求將高于其他大件家電，優(yōu)勢(shì)明顯的集成灶在農(nóng)村地區(qū)滲透率有望進(jìn)一步提升。

因此綜合來看，未來我國(guó)集成灶的總體需求規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，集成灶農(nóng)村地區(qū)滲透率將進(jìn)一步得到提升。

2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)更加智能化，行業(yè)技術(shù)不斷升級(jí)

近年來隨著集成灶行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的研發(fā)力度加大，通過技術(shù)創(chuàng)新積極推動(dòng)產(chǎn)品智能化，進(jìn)一步改善人機(jī)互動(dòng)水平、優(yōu)化廚房體驗(yàn)，集成灶受到市場(chǎng)的廣泛好評(píng)，形成了良好口碑。

在當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)高速發(fā)展廣泛應(yīng)用的時(shí)代背景下，為更好地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)地更新迭代以及優(yōu)化用戶體驗(yàn)，集成灶行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)積極推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)智能制造，不斷對(duì)吸油煙技術(shù)、燃燒技術(shù)、智能控制技術(shù)等進(jìn)行科技原始性創(chuàng)新，并積極引進(jìn)和應(yīng)用新工藝、新設(shè)備、新材料，積極推動(dòng)產(chǎn)品的綜合創(chuàng)新。

在這些重點(diǎn)企業(yè)地引領(lǐng)下，未來集成灶行業(yè)將繼續(xù)保持迅速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，集成灶產(chǎn)品設(shè)計(jì)更加智能化，行業(yè)整體技術(shù)水平不斷升級(jí)，從而更好地滿足消費(fèi)者追求健康、環(huán)保、節(jié)能、低碳、智能的高品質(zhì)美好生活需求。

●以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.chyxx.com）發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)集成灶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》。

（文章來源：智研咨詢，侵刪）